.png)
Formation à
fort impact
Combler le fossé entre la théorie et la pratique.
Grâce à notre formation par simulation, les conseillers peuvent s'exercer à des interactions complexes avec les clients dans un environnement sans risque , développant ainsi les compétences et la confiance nécessaires pour offrir des expériences client exceptionnelles.
Objectifs ESG alignés
Scénarios réalistes
Personnalisé
retour
Compétences pratiques
développement
À qui cela s'adresse-t-il ?
Pour les institutions financières souhaitant rehausser le niveau de préparation de leurs conseillers. Notre simulateur offre une formation pratique et personnalisée dans un environnement sécurisé et évolutif.
.png)
Entièrement personnalisé selon les besoins de votre organisation et votre rayonnage de produits.
Intégration transparente à votre plateforme de gestion de l'apprentissage (LMS) via SSO ou LTI
Conçu selon les meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'IA et de protection des données
Caractéristiques principales
Chaque fonctionnalité est conçue pour aider les conseillers à pratiquer, apprendre et progresser en toute confiance ; elle s'appuie sur une expérience concrète et a été développée par des professionnels de la finance .
AI Client Personas
Choisissez parmi les scénarios existants ou demandez le vôtre.
Évaluateur d'IA
Alignez les commentaires avec vos règles de conformité, vos directives internes et vos cadres de formation.
Tableau de bord d'audit humain
Mieux comprendre le niveau de préparation des conseillers
Avec Advisor Sim , vous proposez une formation à la fois évolutive et entièrement personnalisable en fonction des exigences réglementaires et des meilleures pratiques de votre entreprise.
Conçu pour l'entraînement
Conseillers en investissement
Planificateurs financiers
Représentants en services financiers
Courtiers en valeurs mobilières
Gestionnaires de patrimoine
Comment ça marche
Étape 1
Personnalisez votre simulateur
Sélectionner les produits d'investissement, les profils de clients, l'image de marque et les critères d'évaluation.
​​
​
Étape 2
Activez votre simulateur
Donnez accès à vos conseillers pour qu'ils puissent effectuer des séances de simulation et recevoir des commentaires.​
​
Étape 3
Suivre et améliorer
Les tableaux de bord institutionnels mettent en évidence le niveau de préparation, les lacunes et la cohérence entre les conseillers.
