Diligence raisonnable en matière de droits humains pour les investisseurs
Transformez les risques complexes liés aux droits humains en décisions éclairées en matière d’investissement, d’escalade et d’engagement actionnarial.
Ateliers interactifs pour aider les institutions financières à renforcer les compétences de leurs conseillers, harmoniser les échanges avec les clients, réduire les lacunes en matière de connaissances et mesurer les résultats d’apprentissage.
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Formateurs experts et qualifiés
Format de 60 minutes, efficace et pratique
Étude de cas réelle personnalisée
Certificat de réussite disponible
Pratique
Des cadres pratiques à appliquer immédiatement par les équipes d’investissement
Personnalisé selon votre portefeuille et vos priorités
Pertinent
Interactif
Axé sur le jugement, la discussion et la prise de décision
Cette session vous est proposée en partenariat avec Bankable Zero.
LE PROBLÈME
Les enjeux liés aux droits humains deviennent des décisions d’investissement
Les risques liés aux droits humains peuvent affecter la continuité des activités, les chaînes d’approvisionnement, l’exposition réglementaire, la réputation, l’accès aux capitaux et la valeur à long terme de l’entreprise.
Pourtant, identifier un enjeu n’est que le début. Les professionnels de l’investissement doivent déterminer :
-
L’information est-elle crédible et suffisante ?
-
Quelle est la gravité de l’impact ?
-
L’enjeu est-il important sur le plan financier ou stratégique ?
-
Nécessite-t-il une analyse plus approfondie ?
-
Doit-il être intégré à l’analyse du portefeuille ?
-
Un dialogue avec l’entreprise est-il approprié ?
-
Justifie-t-il une escalade auprès d’un comité d’investissement ou du conseil d’administration ?
De nombreuses équipes comprennent l’importance des droits humains, mais ne disposent pas d’un processus cohérent pour répondre à ces questions.
Des données complexes et incomplètes
Des évaluations de la matérialité incohérentes
Des seuils d’escalade peu clairs
Les écarts entre les politiques et les pratiques d’investissement
EXPLORER
Choisissez votre session
Pourquoi est-ce important aujourd’hui ?
Les attentes des investisseurs évoluent
La diligence raisonnable en matière de droits humains est de plus en plus intégrée aux normes internationales, aux évolutions réglementaires, aux pratiques d’investissement responsable et aux attentes en matière d’engagement actionnarial.
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme constituent le cadre internationalement reconnu pour prévenir et traiter les incidences négatives sur les droits humains liées aux activités des entreprises.
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises renforcent les attentes envers les entreprises afin qu’elles identifient, préviennent, atténuent et traitent les incidences négatives, notamment celles liées aux droits humains.
En Europe, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) a instauré des exigences formelles pour certaines entreprises afin d’identifier et de traiter les incidences négatives sur les droits humains et l’environnement dans leurs activités et chaînes de valeur. Ses exigences et son calendrier de mise en œuvre continuent d’évoluer, ce qui rend le développement de capacités internes pratiques de plus en plus important.
Les orientations destinées aux investisseurs soulignent également la nécessité d’identifier et de hiérarchiser systématiquement les risques liés aux droits humains dans les différents pays, secteurs, entreprises et portefeuilles.
Normes internationales
Principes directeurs des Nations Unies
Les Principes directeurs des Nations Unies établissent le cadre mondial pour prévenir et traiter les incidences des activités des entreprises sur les droits humains.
Source : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Conduite responsable des entreprises
Principes directeurs de l’OCDE
Les Principes directeurs de l’OCDE couvrent les droits humains, les droits du travail, la publication d’informations, les impacts environnementaux, les technologies et d’autres domaines pertinents pour l’analyse des investissements responsables.
Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Évolution de la réglementation
Diligence raisonnable des entreprises
Les exigences en matière de diligence raisonnable concernant les droits humains et l’environnement évoluent, notamment pour les entreprises qui exercent des activités sur les marchés européens ou qui sont liées à des chaînes de valeur mondiales.
Source : Commission européenne
Pratiques des investisseurs
Diligence raisonnable au niveau du portefeuille
Les lignes directrices en matière d’investissement responsable encouragent de plus en plus les investisseurs à identifier, hiérarchiser, prévenir, atténuer et surveiller les impacts sur les droits humains liés à leurs investissements.
Source : Principles for Responsible Investment (PRI)
À qui s'adresse cette formation
Conçu pour les équipes d’investissement et de gouvernance
Gestionnaires d’actifs
Propriétaires d’actifs et fonds de pension
Gestionnaires de portefeuille
Analystes en investissement
Équipes ESG et d’investissement responsable
Équipes d’actionnariat actif et d’engagement
Membres du comité d’investissement
Consultants en investissement
Institutions financières
Équipes juridiques, de gestion des risques et de conformité
Objectifs d’apprentissage
CE QUE LES PARTICIPANTS APPRENDRONT
À l’issue de l’atelier, les participants seront en mesure de :
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Expliquer comment les enjeux liés aux droits humains peuvent affecter les risques d’investissement et la valeur à long terme.
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Identifier les risques réels et potentiels liés aux droits humains dans les entreprises, les secteurs et les chaînes de valeur.
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Distinguer les risques pour les personnes des risques financièrement importants, tout en comprenant leurs interactions potentielles.
-
Évaluer la crédibilité, la pertinence et les limites des informations disponibles.
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Utiliser les principales sources de données publiques et les outils de recherche sur les droits humains.
-
Hiérarchiser les enjeux selon leur gravité, leur ampleur, leur portée, leur probabilité et leur pertinence pour l’investissement.
-
Déterminer quand une analyse approfondie, un dialogue avec l’entreprise, une escalade ou un suivi peut être approprié.
-
Appliquer un cadre structuré à l’analyse des portefeuilles et aux scénarios d’investissement.
-
Communiquer plus efficacement les conclusions aux comités d’investissement, aux dirigeants ou aux conseils d’administration.
Identification des risques
Identifier ce qui compte
Identifier les risques potentiels liés aux droits humains dans différents secteurs, zones géographiques, activités, chaînes d’approvisionnement, produits et relations d’affaires.
Éléments probants et matérialité
Évaluer le signal
Évaluer les informations provenant des publications des entreprises, des controverses, des rapports de la société civile, des conclusions des autorités de réglementation, des sources médiatiques, des indices de référence et des fournisseurs de données spécialisés.
Escalade et mesures à prendre
Décider des prochaines étapes
Déterminer si un enjeu doit faire l’objet d’un suivi, d’une analyse approfondie, être soulevé auprès de la direction, intégré à l’évaluation ou à l’analyse du portefeuille, ou faire l’objet d’une escalade en interne.
Ce que les participants vont vivre
Perspectives d’experts
Comprendre l’évolution des attentes en matière de droits humains et leurs implications pour la recherche en investissement, le suivi des portefeuilles et l’actionnariat actif.
Laboratoire de prise de décision interactif
Travaillez sur un scénario d’investissement réaliste dans lequel de nouvelles informations relatives aux droits humains émergent au sujet d’une société en portefeuille.
Les participants évaluent les éléments de preuve, examinent les différents enjeux et déterminent :
Quelles informations supplémentaires sont nécessaires ?
Quelle est l’importance de l’enjeu ?
Est-il pertinent pour la thèse d’investissement ?
Faut-il engager le dialogue avec l’entreprise ?
La situation doit-elle être portée à un niveau supérieur ?
Que faut-il documenter et surveiller ?
Cadres pratiques
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
Fonctionnalités
Chaque participant reçoit
Cadre d’identification des risques liés aux droits humains
Un guide structuré pour identifier les risques dans différents secteurs, zones géographiques, entreprises, chaînes d’approvisionnement et relations d’affaires.
Evidence and Data Source Guide
Une référence pratique aux informations publiées, aux recherches sur les controverses, aux référentiels, aux sources de la société civile, aux informations réglementaires et aux outils spécialisés.
Cadre d’évaluation des enjeux
Un outil d’aide à la décision pour évaluer la gravité, l’ampleur, la portée, la probabilité, la crédibilité et la pertinence potentielle pour l’investissement.
Guide de décision pour l’escalade
Un cadre pratique pour déterminer si un enjeu nécessite une surveillance, une analyse approfondie, un dialogue avec l’entreprise, une escalade interne ou une autre mesure.
Guide de discussion pour le comité d’investissement
Des questions-guides pour aider les participants à communiquer l’enjeu, les éléments de preuve, les incertitudes, les implications potentielles et les prochaines étapes recommandées.
Chaque organisation reçoit
Étude de cas personnalisée
Le scénario peut être adapté au portefeuille de votre organisation, à votre catégorie d’actifs, à votre exposition sectorielle, à votre philosophie d’investissement ou à vos priorités en matière d’actionnariat actif.
Discussion exécutive animée
L’atelier crée un cadre structuré dans lequel les professionnels de l’investissement, de l’ESG, de l’actionnariat actif, de la gestion des risques et des affaires juridiques peuvent confronter leurs points de vue et développer une approche plus cohérente.
Modalités de prestation flexibles
Proposez l’atelier sous les formats suivants :
-
Une session exécutive autonome
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Plusieurs cohortes d’équipes
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Une session de développement pour le comité d’investissement
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Dans le cadre d’un parcours de formation plus large sur l’investissement responsable
-
Un programme personnalisé axé sur un secteur ou sur l’actionnariat actif
Personnalisez votre atelier
Concentrez-vous sur les risques les plus pertinents pour votre organisation
L’atelier fondamental peut être personnalisé autour de l’un des domaines suivants.
Risques liés aux droits humains par secteur
Appliquer la diligence raisonnable dans un secteur spécifique
Explorer les risques liés aux droits humains, les sources de données probantes et les implications pour l’investissement dans un secteur prioritaire. Thèmes sectoriels disponibles :
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Mines et minéraux critiques
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Mode et habillement
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Agriculture et systèmes alimentaires
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Fabrication et chaînes d’approvisionnement mondiales
-
Les participants examinent un scénario d’entreprise réaliste, évaluent les éléments de preuve disponibles et déterminent la réponse appropriée en matière d’investissement ou d’actionnariat actif.
Droits humains et gouvernance de l’IA
Évaluer l’impact humain de l’adoption de l’IA
Explorer les risques émergents liés aux droits humains dans le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, notamment :
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Discrimination et biais algorithmiques
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Vie privée et surveillance
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Impacts sur les travailleurs et l’emploi
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Supervision humaine et responsabilité
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Accès aux recours
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Gouvernance responsable de l’IA
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Transparence et supervision du conseil d’administration
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Attentes émergentes des investisseurs
-
Les participants évaluent si une controverse ou une lacune de gouvernance liée à l’IA devrait influencer l’analyse d’investissement, l’engagement ou l’escalade.
Actionnariat actif et engagement des investisseurs
Passer de l’identification des risques à l’action
Développer une approche pratique pour intégrer les droits humains dans les activités d’actionnariat actif, notamment :
-
Définir les objectifs d’engagement
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Préparer les questions pour les sociétés en portefeuille
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Évaluer les réponses des entreprises
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Évaluer la supervision par la direction et le conseil d’administration
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Suivre les engagements et les progrès
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Choisir les stratégies d’escalade
-
Évaluer les implications du vote par procuration
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Participer à des initiatives d’engagement collaboratif
-
Déterminer quand envisager le désinvestissement
Un jugement pratique, plutôt qu’une formation passive à la conformité
Pourquoi les organisations choisissent cet atelier
Les formations traditionnelles sur les droits humains mettent souvent l’accent sur les définitions, les cadres de référence et les exigences réglementaires.
Cet atelier se concentre sur les décisions que les professionnels de l’investissement doivent prendre lorsque l’information est incomplète, que les points de vue divergent et qu’il n’existe pas de réponse automatique.
Les participants n’apprennent pas simplement ce qu’est la diligence raisonnable en matière de droits humains. Ils mettent en pratique leur capacité à :
Identifier un enjeu significatif
Évaluer des éléments de preuve contradictoires
Déterminer son importance
Faire le lien avec l’analyse des investissements
Déterminer si une action est justifiée
Expliquer leur raisonnement aux décideurs
Chaque session combine une animation par des experts, des outils pratiques et une étude de cas adaptée à votre organisation.
Formateur
Berat Senyerli
Berat Senyerli est un conseiller stratégique qui aide les investisseurs et les institutions financières à intégrer la durabilité, les droits humains et les risques non financiers dans la prise de décision en matière d’investissement.
Auparavant, il dirigeait le Responsible Investments Center de DWS Group, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs d’Europe et une filiale de Deutsche Bank, où il contribuait à superviser les stratégies ESG et d’investissement responsable pour près de 1 000 milliards de dollars américains d’actifs couvrant les investissements actifs, passifs et alternatifs.
Aujourd’hui, Berat conseille des organisations sur la nouvelle économie, les systèmes de décarbonation, l’investissement responsable, la stratégie de durabilité et les évolutions réglementaires. Il conseille également des dirigeants de niveau C et contribue à des projets des Nations Unies et du Groupe de la Banque mondiale dans différentes juridictions. Il a été nommé à deux reprises Ambassadeur du Pacte européen pour le climat par la Commission européenne. Son expertise fait le lien entre les normes mondiales de durabilité et les processus d’investissement pratiques, aidant les professionnels de l’investissement à évaluer les risques liés aux droits humains, l’importance relative, l’actionnariat actif et la diligence raisonnable dans la gestion des portefeuilles.
Conseiller
à des projets d’investissement internationaux, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales
Ambassadeur
Nous collaborons avec un nombre limité d'organisations de services financiers afin de co-créer l'avenir de l'évaluation des compétences et des aptitudes par simulation.
Ancien responsable
Nous collaborons avec un nombre limité d'organisations de services financiers afin de co-créer l'avenir de l'évaluation des compétences et des aptitudes par simulation.
Comité de gestion des risques
Nous collaborons avec un nombre limité d'organisations de services financiers afin de co-créer l'avenir de l'évaluation des compétences et des aptitudes par simulation.
Sécurité et conformité de niveau entreprise
Notre formation en direct est généralement dispensée de manière sécurisée via Microsoft Teams ou Zoom.
Des formations en présentiel sont également disponibles pour les organisations qui privilégient l’apprentissage en face à face. Nous pouvons aussi proposer l’atelier sur la plateforme d’apprentissage virtuelle de votre choix afin de répondre à vos exigences internes en matière de sécurité, de technologie, d’accessibilité et de conformité.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Une approche structurée pour préparer les conseillers à l'évolutivité
ÉTAPE
1
Découverte et priorités
Parlez-nous de votre public, de vos activités d’investissement, de votre exposition au portefeuille et de vos objectifs d’apprentissage.
ÉTAPE
2
Sélectionnez votre domaine d’intérêt
Choisissez l’atelier fondamental ou personnalisez la session autour d’un secteur d’activité, de la gouvernance de l’IA, ou de l’actionnariat actif et de l’engagement.
ÉTAPE
3
Personnaliser le cas
Nous adaptons le scénario, les questions de discussion et les ressources pratiques à votre organisation.
ÉTAPE
4
Livrer et mettre en pratique
Votre équipe participe au laboratoire de prise de décision en direct et reçoit des outils pratiques pour poursuivre la mise en application.
Développer les capacités en matière de diligence raisonnable relative aux droits humains
Renforcez les décisions qui sous-tendent vos politiques
Équipez vos professionnels de l’investissement des cadres et de l’expérience pratique nécessaires pour identifier les risques importants liés aux droits humains, évaluer des éléments de preuve incertains, soutenir de meilleures décisions d’investissement et renforcer les pratiques d’actionnariat actif.
Contactez-nous pour personnaliser un atelier pour votre organisation.
Développez les compétences au-delà d’un seul atelier
Créer un parcours de formation évolutif qui aide les équipes à développer une approche cohérente de la diligence raisonnable en matière de droits humains dans la recherche en investissement, l’analyse des portefeuilles, l’actionnariat actif, la gestion des risques et la gouvernance.
Les extensions disponibles comprennent :