Améliorer la préparation des conseillers
à grande échelle
Évaluation des compétences par simulation, conçue pour faciliter l'intégration et le développement des conseillers à grande échelle.
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Formateurs experts qualifiés
Format efficace de 60 à 90 min
Rapports employeur inclus
Certificats de réussite offerts
95%
des participants ont gagné en confiance
par les grandes institutions financières
Adopté
Outils
pratiques utilisables immédiatement
LE PROBLÈME
La formation seule ne garantit pas la réussite sur le terrain.
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
Faible confiance des conseillers
Conversations clients incohérentes
Décisions de convenance complexes
Lacunes en compétences pratiques
LE PROBLÈME
La formation seule ne garantit pas la réussite sur le terrain.
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
Statistiques à l'appui
92%
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
79%
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
MiFID II
Compléter une formation ne garantit pas la capacité d’agir efficacement auprès des clients. Les compétences pratiques, le jugement et l’assurance doivent être évalués dans des situations réalistes.
À qui s'adresse cette formation
La formation à elle seule ne garantit pas la préparation
Sociétés de gestion de patrimoine
Courtiers et réseaux-conseils
Compagnies d'assurance
Organismes de formation et de certification
NOS SOLUTIONS
Des solutions pour chaque étape du parcours de développement des conseiller
Les solutions AdvisorSim aident les organisations à accélérer l'intégration des conseillers, à renforcer leurs compétences et à mieux les préparer à mener des entretiens décisifs avec les clients.
Découverte client et KYC
Apprenez à découvrir les motivations, les préférences en durabilité, les objectifs financiers et les priorités d’investissement des clients grâce à des conversations pratiques de découverte.
Convenance et alignement des objectifs
Comprenez comment traduire les objectifs des clients en recommandations d’investissement durable adaptées, tout en respectant les exigences réglementaires.
KYP et diligence raisonnable ESG
Découvrez des cadres pratiques pour évaluer les produits de placement à l’aide d’outils comme la recherche ESG de Morningstar et d’autres ressources de diligence raisonnable.
Fonctionnalités
Composantes principales de la plateforme
Questions ESG pour la découverte client
Guide sur l'énoncé de politique de placement
Cartographie des stratégies d’investissement durable
Composantes principales de la plateforme
Mesure et suivi de la confiance
Mesurez la confiance des conseillers avant et après la formation afin de démontrer l’impact de l’apprentissage et de cerner les lacunes de compétences restantes.
Prestation flexible et approche évolutive
Offrez l’atelier en une seule séance, à plusieurs cohortes ou sous forme de programme personnalisé adapté à vos conseillers, à vos produits et à vos objectifs d’affaires.
Accréditation et parcours d’apprentissage
Offrez des crédits de formation continue, lorsque applicables, et prolongez l’apprentissage grâce aux évaluations AdvisorSim, aux séances individuelles et à l’apprentissage en ligne à votre rythme.
Ce que disent les conseillers après avoir utilisé AdvisorSim
« J’avais vraiment oublié que je parlais à une IA. L’interaction était très réaliste et bien plus proche d’une véritable conversation avec un client que les formations traditionnelles. »
Sécurité et conformité de niveau entreprise
AdvisorSim est conçu selon des normes rigoureuses de sécurité, de confidentialité et de gouvernance afin de répondre aux besoins des organisations évoluant dans des environnements réglementés et sensibles aux données clients.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Une approche structurée pour préparer les conseillers à l'évolutivité
ÉTAPE
1
Achat en ligne ou devis
Achetez en ligne ou demandez une proposition
ÉTAPE
2
Choisissez la date et la plateforme
Choisissez votre horaire et votre plateforme de diffusion.
ÉTAPE
3
Inscrivez votre cohorte
Partagez votre liste de participants.
ÉTAPE
4
Déployer et faire rapport
Nous formons vos conseillers et fournissons des rapports.
Diagnostics et préparation des clients
Apprentissage en ligne personnalisable
Programmes personnalisés
Évaluation et pratique par simulation
Soyez parmi les premiers à façonner l'avenir de la préparation des conseillers
Nous collaborons avec un nombre limité d'organisations de services financiers afin de co-créer l'avenir de l'évaluation des compétences et des aptitudes par simulation.
PROGRAMME PILOTE FONDATEUR
FAQs
Qu’est-ce que la formation en investissement durable pour les conseillers financiers ?
Ce programme peut-il être adapté à nos produits de placement ?
L’atelier peut-il être accrédité aux fins de la formation continue ?
La formation peut-elle être offerte à plusieurs cohortes ?
Les participants reçoivent-ils un certificat ?
Cette formation convient-elle aux conseillers débutants ?
Pouvons-nous inclure nos propres scénarios clients et études de cas ?
Cet atelier peut-il être offert à l’international ?
Fournissez-vous des rapports ?
Comment la confiance des conseillers est-elle mesurée ?
Qu’est-ce qui est inclus dans la boîte à outils du conseiller ?
Quelles plateformes virtuelles prenez-vous en charge ?
Quelle est la taille maximale d’un groupe ?
Cet atelier peut-il être combiné à d’autres solutions d’apprentissage ?
How much does the workshop cost?
Quels facteurs influencent le coût ?
Offrez-vous des rabais sur volume ?
Peut-on combiner cet atelier avec un module d’apprentissage en ligne ou AdvisorSim ?
Qu’est-ce qui distingue cet atelier des formations ESG traditionnelles ?
Cette formation est-elle neutre à l’égard des produits ?
À quelle vitesse l’atelier peut-il être offert ?